В городе N произошло задержание нескольких молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них привлекает внимание современная художница, выпускница западного университета, активная социальная деятельница и дочь губернатора. СМИ критикуют действия властей, указывая на возможные злоупотребления. Следствие активно взаимодействует с подозреваемыми.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Заинтригованный ее равнодушием, он погружается в общение с ней. Основное повествование раскрывается через допросы и исповеди, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы пару месяцев назад. Узнав о приезде давнего друга, Николай Шустов стремится возобновить с ним контакт и знакомит с новой компанией. Вместе они погружаются в философские дискуссии, поиски самих себя и легкий флирт. Постепенно испытания на прочность становятся жестче, а источники адреналина — экстремальнее. Оружие появляется как бы случайно, и первая кровь проливается словно в шутку. Так же несерьезно зарождается идея создать "тайное общество", целью которого становится заманчивое для молодежи стремление изменить мир. Название они выбирают из каббалистической терминологии — «Клипот».
